Действие картины разворачивается в Мексике 1950-х годов, где живет американский писатель-экспатриант Уильям Ли. Он сбежал из США, чтобы скрыться от прошлого и от собственных демонов, и теперь целыми днями предается пьянству, случайным связям и попыткам заглушить тоску по дому, не в силах завершить новую книгу.
Режиссеры Генри Жост и Ари Пауль в 2007 году начали снимать документальный материал о творческом поиске своего друга Нева, который тогда работал редактором в нью-йоркском издании и в свободное время делал серию черно-белых портретов случайных прохожих на улицах города. В процессе съемок Нев случайно познакомился с юной художницей, которая прислала ему свою работу в социальной сети, и по...