Захолустный шотландский городок на берегу Ферт-оф-Клайд, где безработица, наркомания и уличная преступность стали обыденностью для большинства жителей. В таких условиях взрослеет 16-летний Лиам, который не ходит в школу уже несколько месяцев и не верит, что система даст ему шанс на нормальную жизнь.
Лето 1973 года в Глазго сопровождается всеобщей забастовкой мусорщиков: горы мешков с отходами высятся на улицах трущоб, а запах разложения смешивается со зловонием сточных каналов. В этих условиях живет двенадцатилетний Джеймс: он делит запущенную квартиру с пьющим отцом, матерью и двумя младшими сестрами, и вся семья ждет обещанного властями переезда в новое жилье.