Действие фильма разворачивается в Шанхае 1941 года, когда город находится под контролем японской армии и становится центром скрытых операций всех сторон Второй мировой войны: здесь действуют разведывательные службы США, Японии и Великобритании, китайское подполье, контрабандисты, торгующие стратегическими материалами.
Фильм режиссера Шерри Хорман рассказывает реальную историю Варис Дирие, чей жизненный путь невозможно придумать даже в самом смелом художественном произведении. Девочка родилась в семье сомалийских кочевников, и с самого детства её жизнь подчинялась вековым обычаям племени: в 13 лет ей предстояло пройти обрезание, от которого не укрылась ни одна девушка в её окружении.