Действие сериала разворачивается в Москве 1977 года, в разгар Холодной войны, когда каждый контакт между советскими и американскими гражданами находится под пристальным вниманием спецслужб, а неосторожное слово или неожиданная встреча могут привести к серьезным последствиям. Главные героини — Би и Твила, две женщины, работающие в администрации американского посольства.
