Главный герой фильма Тед Маркхэм на протяжении всей жизни сталкивался с неприятностями, которые подтачивали его изнутри: еще в подростковом возрасте его постоянно унижали хулиганы, а учитель математики специально позорил перед всей классом. Со временем детские обиды не проходили полностью, а наложившиеся на них взрослые проблемы — потеря работы, разрыв с девушкой, ощущение полной безнадежности...
Мир, в котором уже нет людей, правят разумные совы, живущие по законам древнего королевства на Великом Дереве Га'Хуул. Многие годы их общество оставалось мирным, пока жестокие правители соседних земель под предводительством королевы Ниры не решили подчинить себе все совьи кланы и уничтожить гармонию, которая царила в лесу веками.