Действие фильма разворачивается в послевоенной Шотландии, где 12-летний Ангус живёт с мамой и отчимом, недавно вернувшимся с фронта. Один из дней мальчик отправляется на прогулку к озеру и находит на берегу крупное загадочное яйцо, похожее на камень с необычными узорами. Когда яйцо раскрывается, на свет появляется маленькое пушистое существо, похожее на дракона из древних легенд.
Пятиклассник Джесс Аарон живет в маленьком американском городке, его главная мечта — победить в школьных соревнованиях по бегу, чтобы получить признание сверстников и наконец заслужить одобрение отца, который постоянно ругает сына за любовь к рисованию, считая это занятие несерьезным. В класс Джесса приходит новенькая Лесли Берк, дочь писателей, недавно переехавшая из большого города: смелая,...