Действие фильма разворачивается в глухом северном лесу, где скрыт древний город Ллорис — некогда процветающее поселение эльфов, покинутое ими после того, как люди захватили эти земли. Теперь городом правит жестокий деспотичный шериф, который годами выжимает из жителей последние средства: он постоянно повышает налоги, отбирает крова и заработок у тех, кто не может платить, а всех, кто решается...
Действие картины разворачивается в конце XII века, в канун коронации Ричарда Львиного Сердца, будущего одного из самых знаменитых правителей Англии. В преддверии важнейшего события в его жизни, которое навсегда определит его судьбу и судьбу целого королевства, он решает улучить несколько часов для личной встречи с женщиной, которую любит, надеясь на короткую передышку от государственных забот...