В центре внимания — совместное расследование нью-йоркского полицейского Тайлера и детектива отдела по борьбе с наркотиками Майкла, которые пытаются разобраться в убийствах трёх их коллег. Следы на телах указывают на то, что преступник владеет кун-фу, и погоня за ним приводит сыщиков к подпольному турниру по рукопашному бою, который организовал главарь местной мафиозной группировки по прозвищу Ли.
