Основанный на первой книге популярной подростковой трилогии Даррена Шанга, фильм рассказывает историю обычного школьника Даррена, который вместе с лучшим другом Стивом отправляется на представление загадочного бродячего цирка уродов, где выступают артисты с невероятными, не поддающимися объяснению способностями.
Смесь биографической драмы, криминального сюжета и искрометной комедии, основанная на реальной истории афериста Стивена Расселла, который за свою жизнь успел побывать и полицейским, и страховым агентом, и даже мошенником, обманывающим сотни людей по всей США. После очередной дерзкой аферы он попадает в техасскую тюрьму, где его жизнь кардинально меняется — он без памяти влюбляется в другого...
Заключительная часть трилогии про бывшего библиотекаря Флина Карсена, который после множества успешных миссий по защите древних артефактов от зла отправился в обычный отпуск, не подозревая, что его следующее приключение начнется в самый неожиданный момент. Во время прогулки он знакомится с умопомрачительной красоткой Симоной, которая совершенно неожиданно узнает в нем легендарного Библиотекаря...