Действие разворачивается в США середины 1970-х, когда расовые конфликты остаются одной из самых острых проблем общества. Рон Столлуорт становится первым темнокожим сотрудником полицейского департамента Колорадо-Спрингс, и сразу сталкивается с предвзятостью коллег и равнодушием руководства, которое отказывается давать ему реальные задания, ограничивая работой в архиве.
Одна из ранних работ Дэвида Линча, снятая до его знаменитых проектов в стиле магического реализма, сочетает бытовые детали американской жизни 1970-х с мягким юмором и трогательной историей. Главный герой — Мелвин Даммар, обычный рабочий, отец нескольких детей, который однажды на обратном пути домой находит на обочине дороги раненого пожилого человека.