Действие картины разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда империя стоит на пороге масштабного конфликта с Великобританией, а внутренние противоречия и придворные интриги достигают апогея. В одном из залов Зимнего дворца находят необычное устройство — механическую блоху, способную перехватывать конфиденциальные переговоры, и расследование этого происшествия поручают молодому,...
1939 год, тихая жизнь маленького Мити меняется в один день, когда у него появляется верный четвероногий друг — собака по кличке Каруза. Они проводят вместе все время, делят радости и грусти, и мальчик не представляет свою жизнь без этого шумного, преданного питомца. Но спокойствие рушится в одночасье, когда начинается Великая Отечественная война, и Ленинград оказывается в жестокой блокаде.
Семиклассник Саша Меньшиков только переехал из Москвы в маленький живописный российский городок: мама, известный учёный, отправилась в очередную экспедицию и оставила сына на время с тётей Ниной. В новой школе у мальчика пока не складываются отношения с одноклассниками, поэтому после уроков он чаще всего отправляется гулять по окрестным лесам и полям, изучая местную природу в одиночестве.