Фильм Майкла Радфорда с Майклом Дугласом и Шоном Пенном в главных ролях строится на неожиданном сближении двух людей, которые поначалу кажутся абсолютно несовместимыми. Уолт Кувер — бывший полицейский, уважаемый в районе человек, который привык держать всё под контролем и относится к соседу-трансвеститу Расти с подозрением и неприязнью.
