Действие фильма разворачивается на приграничной территории между США и Мексикой, где масштабная контрабанда наркотиков уже несколько лет угрожает безопасности региона. Агент федеральной службы по борьбе с наркотиками Шон Веттер возглавляет группу, которая годами ведет работу по разрыву цепочек поставок и ликвидации лидеров мексиканских картелей.
Джастин работает в небольшом провинциальном городке в дешёвом кафе, живёт с мужем, который не разделяет её интересы и не стремится сделать их совместную жизнь ярче, а её обыденность уже давно превратилась в унылый рутин, от которого она не знает как избавиться. Она мечтает о чём-то большем, но не решается сделать первый шаг к переменам, пока однажды в супермаркет не приходит на работу молодой...