Соперничество фокусников редко ограничивается только борьбой за звание лучшего на сцене — за кулисами всегда скрываются ревность, амбиции и старые обиды, которые могут перерасти в настоящую вражду на долгие годы. Именно такая история случается с двумя молодыми британскими иллюзионистами, которые в начале своей карьеры были неразлучны как настоящие друзья и партнеры по сцене.
Молодой ландшафтный дизайнер Уилл Франклин уже давно не испытывает удовлетворения от работы: его клиенты постоянно недовольны результатами, а отношения с девушкой зашли в тупик. Его небольшой офис находится в старой части Лондона, где постоянные проблемы с безопасностью и сложная социальная обстановка только усугубляют его подавленное состояние.