Действие фильма разворачивается в XVII веке, в разгар массовой охоты на ведьм в Европе. Молодая женщина по имени Катталин решает сбежать от жестокого и тираничного мужа, оставив позади свою фермерскую усадьбу и привычную жизнь. Заблудившись в густых, малоизведанных лесах Баскских гор, она постепенно начинает ощущать за собой невидимое присутствие: кажется, что кто-то следит за каждым её шагом,...
Действие фильма разворачивается в глухой баскской деревне, где уже много лет ходят слухи о кузнеце, живущем на окраине: все местные жители уверены, что он связан с дьяволом, и подходить к его дому категорически запрещено. Однажды местные вредные мальчишки издеваются над сиротой, отрывают голову её любимой куклы и забрасывают игрушку через забор на территорию кузнеца.