Это один из самых знаковых советских фильмов с международным участием, снятый по мотивам романа Юлиана Семенова "Тегеран-43". Действие картины разворачивается сразу в двух временных плоскостях, тесно связанных между собой. Первая из них переносит зрителя в 1943 год, в столицу Ирана, где проходит историческая конференция трех лидеров стран Антигитлеровской коалиции: Иосифа Сталина, Франклина...
Действие фильма разворачивается в конце 1943 года, когда Одесса ещё остаётся под оккупацией немецких войск. В город прибывает немецкий специалист по судоремонту Крафт, который быстро завоёвывает доверие руководства местного завода и получает доступ к закрытым производственным объектам, стратегически важным для вермахта.
Действие военно-исторической драмы разворачивается во время Великой Отечественной войны в закрытом немецком порту, который оккупанты превратили в ключевую базу для снабжения своих войск на фронте. Регулярные подрывы военных кораблей, танкеров с топливом и транспортов с боеприпасами и продовольствием сводят на нет все попытки немецкого командования наладить стабильные логистические поставки.