Первый полнометражный проект студии Lucasfilm Animation, созданный командой, работавшей над «Историей игрушек», «Королем львом» и трилогией приквелов «Звездных войн». Картина сочетает в себе черты фэнтезийной сказки, романтической комедии, приключенческого боевика и музыкального мюзикла, поэтому подходит для просмотра зрителями самого разного возраста.
Во время Второй мировой войны в американских вооруженных силах действовал негласный запрет на допуск чернокожих солдат к боевым заданиям, и многие талантливые пилоты годами не могли получить возможность летать на фронте. Одна группа молодых летчиков, прошедшая строгую подготовку на военных базах, решает не смириться с несправедливостью и бороться за право участвовать в защите своей страны.
Эта яркая экранизация одноименного бродвейского мюзикла переносит зрителей в Балтимор 1960-х годов, где стереотипы и общественные нормы ограничивают многих жителей города. Главная героиня, достаточно пухленькая школьница Трейси Тернблад, мечтает не просто стать танцовщицей, но и попасть в элитарную танцевальную труппу популярного местного телешоу, которое транслируется по всей округе.