Действие разворачивается в современной Японии, где бокс для многих становится не просто видом спорта, а единственным шансом вырваться из обыденности и доказать себе, что они достойны большего. Юный Сёго тренируется в локальном зале, мечтая когда-нибудь выступить на профессиональном ринге, но пока его навыки оставляют желать лучшего, а самоуверенность часто берет верх над рассудком.
Это заключительная часть трилогии режиссера Кэйдзи Отомо, основанной на культовой манге Нобухиро Вацуки, которая уже больше двадцати лет пользуется популярностью у фанатов аниме и манги по всему миру. Действие фильма переносит зрителей в разгар противостояния сторонников и противников сёгуната в Киото середины XIX века.
После Второй мировой войны Япония погружена в разруху, а между местными криминальными группировками и американскими военными идет негласная война за контроль над контрабандой и ресурсами. В такой обстановке американский военнопленный Ник случайно становится свидетелем казни якудза Киёси, который должен был повеситься за неудачную разборку.