Фильм адаптирует первую часть популярной сюжетной линии о самурае Кэнсине Химуре, который после окончания революции и начала эпохи Мэйдзи перестал работать наемным убийцей, чтобы искупить вину за множество смертей, которые он причинил во время сражений. Теперь он путешествует по стране с мечом с перевернутым лезвием — он не убивает противников, а только обезоруживает их, и предлагает помощь и...
Действие фильма разворачивается в Японии XVI века, в период глубоких социальных потрясений после падения великого полководца Оды Нобунаги и прихода к власти жестокого правителя Тоётоми Хидэёси. Новый лидер проводит жёсткое разделение между сословиями самураев и крестьян, из-за чего пропасть между богатыми и бедными слоями населения становится как никогда заметной, а простые люди лишаются права...