Действие картины разворачивается на рубеже XIX и XX веков, когда Голливуд только начинал свой путь к мировой славе, а кинематограф еще считался развлечением для узкой аудитории. Два брата итальянского происхождения, профессиональные реставраторы церковных фресок, приезжают в США за работой и случайно попадают на съемочную площадку одного из самых влиятельных киноделов того времени — Дэвида...
Фильм построен на реальных событиях из жизни Раффаэле Кутоло, одного из самых влиятельных лидеров неаполитанской каморры второй половины XX века. Главный герой — обычный молодой человек из бедного района Неаполя, который случайно вступается за честь старшей сестры и убивает человека, оскорбившего её.