Второй фильм про неуклюжего и невероятно наивного Дьюса Бигалоу, который после событий первой части наконец-то пытается построить обычную спокойную жизнь: у него есть постоянная подружка, он работает обычной работой и даже не думает возвращаться к своим нелегальным заработкам прошлого. Но всё меняется, когда он получает неожиданное приглашение от своего бывшего сутенёра, который зовёт его на...
Виллоу Афгуд живет в небольшой лилипутской деревне, мечтает стать волшебником и продолжить дело своего наставника — мудрого мага, который когда-то спас поселение от темных сил. Его скромная жизнь резко меняется, когда во время прогулки вместе с детьми он находит в корзине, прибитой рекой к берегу, младенца — представителя «больших людей», дайкини, которых все в деревне боятся.