Действие разворачивается в эпоху Наполеоновских войн, когда морские сражения были одним из ключевых факторов противостояния великих держав. На борту военного парусника Её Величества «Сюрприз» под командованием капитана Джека Обри, известного среди подчинённых как Счастливчик, идёт обычный рейс, пока из густого морского тумана не появляется неожиданный противник — огромный корабль неизвестной...
Март 1943 года, Блетчли-Парк — секретный центр британской военной разведки, где до этого уже несколько лет работали над расшифровкой германских шифров. В один момент специалисты обнаруживают, что нацисты кардинально усовершенствовали свою шифровальную машину «Энигма», и теперь британцы больше не могут читать секретные донесения противника, которые могут изменить ход всей Второй мировой войны.
Действие картины разворачивается в Англии начала XIX века, в мире аристократических салонов, летних прогулок и строгих правил светской этики, которые регламентируют каждый шаг молодых людей из высшего общества. Главная героиня, Эмма Вудхаус, принадлежит к числу самых востребованных невест округи — у нее есть состояние, хорошие манеры, ум и твердая уверенность в собственной правоте.