К концу 1944 года у армии США скопилось более 17 миллионов недоставленных писем, посылок и телеграмм, которые не дошли до адресатов за три года боевых действий во Второй мировой войне. Для разбора этой невероятной по объему завалу формируют специальный отряд, в котором впервые в истории американских вооруженных сил состоят исключительно чернокожие женщины — 688-й женский почтовый батальон.
Атмосфера 1970-х Гарлема пропитана теплом молодой любви 19-летней Тиш и 22-летнего скульптора Фонни: пара готовится к свадьбе, а девушка ждёт первого ребёнка, когда неожиданно весь их мир рушится. Молодого человека обвиняют в изнасиловании женщины, с которой он не был знаком, и отправляют в тюрьму — его подставил расистский полицейский, который давно приметил пару.