Сериал погружает в повседневную работу нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований, где агенты сталкиваются с делами разной степени сложности — от розыска пропавших без вести и расследования финансовых преступлений до противостояния террористическим группировкам и организованным преступным сообществам.
Режиссёр и сценарист Луи С. К. возвращается с личной, провокационной историей, в которой он сам исполняет одну из ключевых ролей — успешного телесценариста Гленда, который строил жизнь по строгому плану, пока его 17-летняя дочь Апарна не заявляет, что встречается с 68-летним режиссёром Лесли Гроувса, у которого за плечами масса скандалов и обвинений в домогательствах.