Действие сиквела драмы о создателе культовой христианской рок-композиции разворачивается в 2012 году, когда вокалист MercyMe Барт Миллард уже находится на пике популярности после выхода хита, принесшего группе всемирную известность. За внешним успехом скрываются обычные семейные проблемы: у Барта и его жены Шеннон растет сын Сэм, у которого диагностирован сахарный диабет 1-го типа, и теперь...
Действие мрачного американского триллера разворачивается в глухой провинциальной местности США сразу после окончания Второй мировой войны. В заведении общепита пересекаются судьбы нескольких человек: молодого ветерана Уилларда Рассела, только что вернувшегося с фронта, работницы кафе Шарлотты, с которой у него сразу возникает взаимная симпатия, фотографа-любителя Карла и официантки Сэнди.