Дебютная полнометражная работа режиссера Бэк Джэ-ю сочетает в себе черты нежного романтического фильма и оригинальной фэнтезийной истории, не полагающейся на сложные спецэффекты, а строящейся на живой эмоциональной истории главных героев. С детства у 20-летнего У-джина есть уникальная особенность: каждое утро после пробуждения он оказывается в совершенно новом теле, не имея возможности...
Сериал строится вокруг судьбы двух мальчиков, чья жизнь разломилась в один страшный день, когда они стали свидетелями убийства женщины, которая заменила им семью. Полиция не смогла или не захотела найти настоящего преступника, а мальчиков после трагедии отправили по разным интернатам, и они потеряли связь друг с другом на долгие годы.