Лето, солнечные дни, смех детей у бассейна, походы в лес и песни у костра — все это кажется идеальным сценарием для первого отдыха в летнем лагере для десятилетнего Моргана. Мальчик долго ждал этой поездки, но все его радость омрачают две проблемы: он страдает от постоянных ночных кошмаров и панически боится воды, поэтому переживает, что не сможет подружиться с остальными ребятами.
Сэм Эванс много лет работает заместителем шерифа в небольшом городке Колт-Лейк в Теннесси, и его главная задача последних лет — противодействие местной наркоторговле, которая отравляет жизнь обычных жителей. Всё идет по плану, пока в город не прибывает Бобби Гейнс — обаятельный агент под прикрытием, который благодаря громким операциям в других регионах уже успел прославиться как национальный...