Действие фильма разворачивается в США в середине XIX века, когда обширные неосвоенные территории все еще хранили множество тайн, недоступных пониманию приезжих поселенцев. Священник, сопровождаемый женой и маленьким ребенком, направляется в новую общину на крытой повозке, когда в тишине леса они слышат низкий, гудящий звук, который невозможно определить по источнику.










