Действие разворачивается в послевоенном Нью-Йорке, где возвращающийся с фронта саксофонист Джимми и начинающая певица Франсина знакомятся практически случайно, и между ними сразу вспыхивает сильное чувство. Оба мечтают о большой карьере в шоу-бизнесе, и их роман сразу же переплетается с профессиональными амбициями и ревностью.
