Действие фильма разворачивается в XVII веке на территории Южного Малабара, когда регион еще не был затронут активной колонизацией, а местные жители боялись темных сил, скрывающихся в густых лесах. Главный герой — певец, который долгое время работал при дворе местного правителя и возвращается домой после долгой разлуки.
