История разворачивается в скрытом от обычных людей уголке Италии, где могущественная добрая колдунья по имени Долорес ведет школу для одаренных детей, обучая их основам магии и помогая раскрыть собственный потенциал. Среди ее учеников попадается и дерзкая, неугомонная девочка Паола, которая еще не знает, какой неожиданный поворот ждет ее жизнь после встречи с Долорес.
Дебютный полнометражный фильм итальянских режиссеров братьев Фабрицио и Дамиано Д’Инноценцо, которые впоследствии получили широкую известность благодаря работе над лентой «Зверь». «Плохие сказки» были представлены на 77-м Венецианском кинофестивале в программе «Горизонты» и получили несколько наград, в том числе премию «Давид ди Донателло» за лучший режиссерский дебют.