За спиной у Джей Келли десятилетия успешной карьеры в кино, сотни сыгранных ролей и признание зрителей по всему миру, а рядом с ним все эти годы находится его преданный менеджер Рон, который не только решает рабочие вопросы, но и стал для актёра тем человеком, который знает его сильные и слабые стороны лучше большинства близких.
Соперничество фокусников редко ограничивается только борьбой за звание лучшего на сцене — за кулисами всегда скрываются ревность, амбиции и старые обиды, которые могут перерасти в настоящую вражду на долгие годы. Именно такая история случается с двумя молодыми британскими иллюзионистами, которые в начале своей карьеры были неразлучны как настоящие друзья и партнеры по сцене.
Герой фильма Барни живёт идеальной жизнью по его собственным меркам: во Франции его ждёт очаровательная жена Люси, а в Лондоне у него престижная работа, от которой он отдыхает, проводя время то с любовницей Марго, то с любовником Марком. Каждый его день похож на лёгкий праздник, и он даже не подозревает, что спокойствие закончится уже накануне его дня рождения.