После смерти отца 12-летний Эллиот вместе с матерью переезжает в небольшой канадский городок Викенсбург, который кажется ему мрачным и недружелюбным. Местные жители держатся особняком, улицы почти пустуют, а мальчик чувствует себя полным чужим в новом месте. Все меняется, когда он знакомится с Уиллоу — яркой девочкой, которая уверена, что является ведьмой и владеет настоящей магией.
Режиссер Роланд Жоффе, двукратный лауреат «Оскара» за фильмы «Поля смерти» и «Миссионер», в 2005 году представил мрачную криминальную драму, действие которой разворачивается в стенах престижного элитного колледжа и на берегах тихой реки, где нашли тело студента последнего курса. Официальная версия смерти, которую навязывает администрация учебного заведения, не вызывает доверия у полицейского...
Работа психиатра предполагает не только знание теорий и практик лечения душевных заболеваний, но и умение сохранять дистанцию с пациентами, чтобы не переступать границы профессиональной этики. У главного героя этой картины все идет наперекосяк с самого момента, когда он осознает, что влюбился в свою молодую пациентку, страдающую от тяжелого психического расстройства.