История разворачивается вокруг шестнадцатилетнего Пола, который с детства живет практически взаперти из-за редкого заболевания — гипертрихоза, вызывающего чрезмерный рост волос по всему телу. Каждая попытка выйти на улицу оборачивается для него унижением: соседские подростки издеваются над ним, прохожие отворачиваются, а страх перед чужим взглядом заставляет его отказываться от обычных...
Действие фильма разворачивается в небольшом городке на границе США и Мексики, где годами тлеет напряжение между местными жителями, нелегальными мигрантами и сотрудниками правоохранительных органов — каждый здесь скрывает свои секреты, а закон часто работает не так, как должно. Бывший шериф Аризоны Рой Макриди отошел от дел и живет тихой размеренной жизнью на своем ранчо, пока не обнаруживает...
Дэвид Кларк считает себя в меру порядочным преступником: он не продаёт наркотики несовершеннолетним, работает исключительно с поварами ресторанов и скучающими домохозяйками, и даже пытается помогать попавшим в беду подросткам, если они не связаны с его делом. Но эта принципиальность оборачивается для него проблемой: на Дэвида нападают хулиганы, отбирают всю товарную партию и почти все...
Два напарника, притворяющихся обычными грабителями банков, на деле работают на разные госорганы: один из них — агент Управления по борьбе с наркотиками, второй — тайный оперативник разведки ВМС. Пока они грабят очередное хранилище и забирают крупную сумму у наркокартеля, каждый из героев пытается собрать компромат на напарника, не подозревая что тот тоже не говорит всей правды о себе.
В главной роли — легендарный мастер боевых искусств и комический актер Джеки Чан, который играет агента Боба Хо, специалиста по самым сложным и опасным операциям. За годы службы он обезвредил десятки террористических групп, помог свергнуть жестоких диктаторов и разрушил целые сети международной преступности, ни разу не подведя начальство и не оставив после себя лишних вопросов.