Фильм стал одной из самых личных работ режиссера, в которой он с теплой иронией и нежностью обращается к темам славы, старения и нерастраченных возможностей. Действие разворачивается в Риме, куда приезжают Амелия и Пино, которые в молодости прославились как дуэт Джинджер и Фред, подражая знаменитой голливудской паре танцоров.
Микеле, главный герой фильма, зарабатывает на жизнь необычным способом: он разносит горячий кофе пассажирам междугородних поездов, будит их на нужной станции, помогает решить мелкие бытовые проблемы и просто развлекает во время долгого пути. Он знает привычки большинства постоянных пассажиров, умеет находить общий язык с кем угодно и за годы такой работы стал почти неофициальной частью...
Первая часть культовой серии итальянских комедий про бухгалтера Уго Фантоцци, созданная по мотивам книг Паоло Вилладжо, который сам исполнил главную роль и стал настоящим народным героем в Италии на десятилетия. Уго — обычный человек средних лет, работает в большой конторе, живёт в тесной, плохо обставленной квартире с женой, с которой у него нет близости, и дочерью, которую он считает некрасивой.