Действие фильма разворачивается в глухом северном лесу, где скрыт древний город Ллорис — некогда процветающее поселение эльфов, покинутое ими после того, как люди захватили эти земли. Теперь городом правит жестокий деспотичный шериф, который годами выжимает из жителей последние средства: он постоянно повышает налоги, отбирает крова и заработок у тех, кто не может платить, а всех, кто решается...
События шестой части саги о Гарри Поттере разворачиваются на фоне стремительного усиления власти Волан-де-Морта: теперь тёмный лорд наносит удары не только по миру волшебников, но и по миру маглов, а некогда надёжное убежище Хогвартс становится одним из самых опасных мест для учеников и преподавателей.