Хуан уже несколько лет работает в структуре, которая занимается деликатными задачами для испанского государства: он прослушивает квартиры подозреваемых в контрабанде оружия, собирает компромат на высокопоставленных политиков и гасит скандалы с участием публичных личностей, не оставляя следов своей работы.
Новая ироничная комедия Вуди Аллена, снятая в духе его классических работ 70-х и 80-х, разворачивается в солнечном испанском городе Сан-Себастьян во время одного из самых престижных кинофестивалей Европы. Сюда ежегодно съезжаются кинозвезды, режиссеры, критики и тысячи любителей кино, чтобы погрузиться в атмосферу праздника большого экрана, и главные герои картины не стали исключением.