Каникулы у бабушки и дедушки для большинства детей — это время без домашних заданий, прогулок по окрестностям и попыток развеять тоску от отсутствия друзей и развлечений. Для двенадцатилетнего Джоша и его младшего приятеля Бада поездка к деду за город изначально казалась самым скучным событием лета: никаких новых игр, знакомых сверстников и только тихие вечера на веранде.
Действие разворачивается в послевоенном Лос-Анджелесе 1950-х: город купается в блеске голливудского гламура, но за фасадом роскоши скрывается коррупция, насилие и цинизм. Сюжет строится вокруг двух совершенно разных сотрудников полиции: амбициозного Эда Эксли, который только что перешел в отдел убийств и мечтает очистить ведомство от нечисти, и ветерана отдела Бада Уайта, который играет по...