В 2013 году по всему миру прокатывается волна скоординированных терактов: взрывы в Лондоне, Москве, Берлине и Нью-Йорке обрушивают небоскребы и повергают население в панику. Власти не могут найти виновных, и единственная надежда на спасение — это отряд киборгов, созданный гением биомеханики доктором Гилмором много лет назад, когда мир уже сталкивался с угрозой глобального масштаба.
Дункан мечтает о самой обычной жизни: сходить в школу, общаться с одноклассниками, не привлекать лишнего внимания и не быть выделенным из общей массы. Он не хочет, чтобы его считали странным, не хочет сталкиваться с типичными для подростков проблемами — насмешками, непониманием, необходимостью постоянно доказывать свою правоту.
Действие разворачивается в вымышленном мире, где технологии позволили создать совершенные летательные аппараты, а воздушные флотилии стали основной военной силой двух соперничающих государств, ведущих затяжную кровопролитную войну за контроль над ресурсами и территориями. Главные герои — юный пилот Клаус и его штурман Лави, которые раньше зарабатывали на жизнь перевозкой редких грузов на своем...