История разворачивается в тихом небольшом городке на юге США в начале 1940-х, когда вся страна живет в ожидании новостей с фронта Второй мировой войны. Одиннадцатилетний Уилл — тихий, замкнутый мальчик, который не может найти общий язык с одноклассниками, а его единственным кумиром является местный бейсболист Динк Дженкинс, ушедший на фронт.
Тони Моран, сменивший священническую рясу на полицейский мундир, работает в одной из самых непредсказуемых служб Нового Орлеана, где на каждом шагу поджидают опасность и неожиданные повороты. При выполнении очередного задания он сталкивается с призраком погибшего сержанта полиции Дэниэла Райана, чей труп так и не был найден следствием после загадочного убийства.
Зигфрид Цвиллингер, уставший от многолетней службы американский сержант, только строил планы на спокойную жизнь на пенсии, пока трагедия не разрушила все его надежды. Его сына несправедливо обвиняют в совершении преступления, а все попытки доказать его невиновность законными методами натыкаются на стену коррупции местного шерифа, который покрывает настоящих преступников и отказывается даже...