Молодой человек по имени Тайрон только что закончил колледж и не имеет представления, чем хочет заниматься дальше, пока случайно не встречает Бакова Говарда — иллюзиониста, который в прошлом пользовался большой популярностью, а теперь выступает на скромных провинциальных мероприятиях, его шоу часто проваливаются, а сам он постоянно попадает в неловкие ситуации из-за собственной неорганизованности.
Действие разворачивается в Голливуде 1951 года, в разгар так называемой охоты на ведьм, развязанной сенатором Маккарти и его сторонниками. Город, который десятилетиями считался столицей мировой киноиндустрии, пропитан атмосферой всеобщего страха: любого могут обвинить в симпатиях к коммунизму без каких-либо доказательств, и это автоматически означает конец карьере, разорванные профессиональные...