Действие картины разворачивается в конце 1980-х в бедном районе Комптон, который не ассоциировался с производством чемпионов по теннису. Отец пяти дочерей Ричард Уильямс много лет готовил для своих младших девочек Винус и Серены детальный план карьерного роста, в котором не было места случайностям и компромиссам.
Два года прошло с тех пор, как пятнадцатилетний Коул в одиночку разобрался с сатанинским культом, который возглавляла его симпатичная няня Би, но последствия тех событий всё ещё дают о себе знать. Никто из взрослых не верит в его историю о человеческих жертвоприношениях и поклонении дьяволу — тела участников культа так и не нашли, поэтому парень вынужден регулярно посещать школьного психолога,...
Обычная жизнь старшеклассника Коула переворачивается с ног на голову, когда он решает не ложиться спать в одну из ночей и подглядеть за своей няней Би — девушкой, в которую он безумно влюблён, и которая кажется ему идеальной: весёлой, умной, уверенной в себе и всегда готовой выслушать. Мальчик ожидает увидеть что-то необычное, но не догадывается, что его откровение окажется куда страшнее, чем...