В основе сюжета лежит древнее проклятие, которое досталось людям-кошкам от далёких предков: когда-то племена отдавали девушек в жертву большим кошкам, и их потомки унаследовали способность превращаться в хищных зверей в моменты сильных чувств — страсти, ревности или гнева. Брат и сестра, Ирен и Пол, потеряли родителей при загадочных обстоятельствах в детстве и долго жили отдельно, пока не...
Фильм Ивана Пэссера вышел в прокат в 1981 году и сразу привлёк внимание зрителей и критиков мрачной, не приукрашенной подачей истории о разочаровании в американской мечте. Действие разворачивается в тихом прибрежном городке Калифорнии, где после войны во Вьетнаме живёт Алекс Каттер — ветеран, потерявший ногу и вместе с ней веру в то, что закон защищает обычных людей, а не богатых и влиятельных.