Действие картины разворачивается в мрачной Испании XVI века, в эпоху, когда страх перед инквизицией и поверье в дьявольское происхождение любых бедствий стали нормой для обывателей. В тихом провинциальном городке начинают происходить загадочные убийства знатных особ, и местные жители единогласно решают, что виновник — сам Сатана, насылающий кару на грешный мир.
1918 год, Германия только что проиграла Первую мировую войну, в Мюнхене царит хаос, а на улицах можно встретить бывших солдат, не нашедших себе места в послевоенной жизни. Еврей Макс Ротман, ветеран фронта, превратился в преуспевающего торговца произведениями искусства, который разъезжает по городу в поисках новых талантов, чтобы пополнить свою галерею и дать шанс молодым авторам, не успевшим...