В декабре 1937 года после падения Нанкина перед японскими войсками город превратился в эпицентр одной из самых страшных трагедий XX века. Фильм основан на реальных событиях Нанкинской резни, когда в течение нескольких недель погибли сотни тысяч мирных жителей и военнопленных, а оставшиеся в живых оказались заложниками постоянной угрозы насилия и смерти.
Начало XX века, время, когда Китай сталкивается с сильным внешним давлением, а престиж национальных боевых искусств на международной арене находится на крайне низком уровне. Хо Юаньцзя — сын известного мастера ушу, который с детства мечтал повторить путь отца, стать одним из сильнейших бойцов в мире и поднять авторитет своей семьи и всей страны.