Вивиан живёт в Бухаресте, работает в небольшом антикварном магазине и пытается построить обычную жизнь после переезда из Америки, скрывая тяжёлое наследство: она принадлежит к клану оборотней, который веками живёт по строгим правилам, запрещающим контакты с обычными людьми, а тем более романтические отношения с ними.
Эта экранизация одноименного романа Стивена Крейга строится на лаконичной, но невероятно напряженной предпосылке, которая с первых кадров задает мрачный, затягивающий тон всей картине. После самоубийства вьетнамского ветерана, спрыгнувшего с крыши городской больницы, его друг Митч получает письмо умершего, в котором тот описывает свой нереализованный план захвата центрального городского парка...