Виллоу Афгуд живет в небольшой лилипутской деревне, мечтает стать волшебником и продолжить дело своего наставника — мудрого мага, который когда-то спас поселение от темных сил. Его скромная жизнь резко меняется, когда во время прогулки вместе с детьми он находит в корзине, прибитой рекой к берегу, младенца — представителя «больших людей», дайкини, которых все в деревне боятся.
События ленты разворачиваются в далёкой волшебной вселенной, где веками мир между народами гелфлингов и других рас поддерживался силой магического артефакта — Темного кристалла, камень, который регулирует баланс порядка и хаоса во всей реальности. Однажды из-за коварного вмешательства злобных существ равновесие нарушается: кристалл разбивается на две части, а мир гелфлингов попадает под власть...
Созданный по мотивам древнегреческих мифов фильм стал одним из первых крупных голливудских проектов, активно использовавших технологию стоп-мotion анимации для создания образов мифических чудовищ, что на десятилетия вперед определило визуальный стиль фэнтези-картин 80-х. Главный герой — Персей, смертный сын верховного бога Зевса, который вынужден отправиться в опасное путешествие, чтобы спасти...