Лондон середины 1960-х: послевоенная молодежь ищет новые формы самовыражения, рок-музыка только начинает выходить из подпольных клубов в массовый культурный поток, а двое молодых режиссеров Кит Ламберт и Крис Стэмп решают запечатлеть становление никому не известного андеграундного коллектива The Who, который только формирует свой фирменный агрессивный сценический образ и репертуар.
