Основанный на культовых рассказах Дениса Джонсона, фильм переносит зрителя в хаотичный мир молодого человека по прозвищу ФХ, который не имеет постоянного жилья, работает случайными подработками и борется с наркотической зависимостью. Его жизнь — это непрерывная цепь случайных событий, встреч с самыми разными людьми: от таких же потерянных путников до обывателей, от тех, кто готов протянуть...
Продолжение популярной американской комедии с элементами фэнтези и мелодрамы переносит зрителей в новую историю, где магия оживает в самых неожиданных местах. Действие разворачивается во время городской выставки в Филадельфии, посвященной культуре одной из земель Германии — там и появляется главная героиня, древняя крестьянка, проклятая колдуном много веков назад.