Середина 1930-х годов в Великобритании: общество и политическая элита уповают на дипломатические переговоры с Германией, не веря в неизбежность нового мирового конфликта. В этой атмосфере всеобщей самоуспокоенности только Уинстон Черчилл видит реальную угрозу, которую таит в себе нацистский режим, и пытается донести эту опасность до членов парламента, сталкиваясь с непониманием и открытой...
Своевольный опытный разведчик Кендиг годами безупречно выполнял сложные задания, пока на его службе не появился молодой неопытный начальник, который считает его методы устаревшими и опасными для агентства. Когда шеф грозит перевести его на тихую должность с минимальной ответственностью, Кендиг решает действовать на свой страх и риск, а не подчиняться нелепым приказам.